Казахстанский телеком-рынок растет на 6% в год: главные тренды 2024-2027

Динамика телеком-рынка Казахстана 

Казахстанский телекоммуникационный сектор стабильно укрепляет позицию одного из самых технологичных в регионе. За пять лет рынок увеличился практически в полтора раза — с 932 млрд тенге в 2020 году до 1 362 млрд тенге в 2024. В прошлом году выручка операторов выросла еще на 11%, что во многом связано с удорожанием услуг связи примерно на 20%. Повышение тарифов стало следствием инфляционного давления и увеличения капитальных вложений в модернизацию сетей, необходимых для обработки растущего трафика и внедрения 5G. Например, в 2023-2024 гг. Kcell потратила на развитие сетевой инфраструктуры около 255 млрд тенге: из них 78 млрд тенге пошли на бюджетные отчисления за 5G-частоты.

Основной рост формируют сегменты сотовой связи и интернета, на которые в 2024 году пришлось 17% и 53% выручки соответственно. Потребление мобильного трафика продолжает расти опережающими темпами: за два года оно удвоилось, а Казахстан стабильно удерживается в глобальном топ-10 по объему мобильного интернета на пользователя. 

Image

По данным Beeline Казахстан, среднее потребление сотового трафика на одного пользователя достигло 22,4 ГБ в месяц, что существенно превышает мировой ориентир в 16 ГБ. За год число абонентов мобильной связи увеличилось до 26,56 млн, а интернета — до 19,16 млн. 
По данным прогноза Nexign и TelecomDaily, темпы роста в ближайшее время будут более умеренными — около 6% ежегодно, а объем рынка к 2027 достигнет 1 637 млрд тенге. Вектор развития определяют три ключевых направления: расширение услуг сотовой связи, модернизация сетевой инфраструктуры и дальнейшее внедрение цифровых решений для корпоративного сегмента.

Телеком-операторы Казахстана

Рынок считается высококонцентрированным, где лидирующие позиции занимают несколько крупных операторов. По данным отчета за 2024 год, АО «Казахтелеком» контролирует более 60% рынка, а выручка компании за двенадцать месяцев составила 744 млрд тенге. В состав группы входят Kcell и до января 2025 года — Tele2/Altel, который был продан PIH Communication LLC, после чего новый владелец вошел в топ-3 игрока на сфере мобильной связи. Основным конкурентом Kcell выступает Beeline Казахстан, с абонентской базой более 11 млн человек, из которых 500 тыс. подключились в 2024 году.

В ближайшие несколько лет операторы столкнутся с несколькими вызовами. Во-первых, расширение покрытия в удаленных и малонаселенных районах остается приоритетом на уровне государство, но возлагает финансовые обязательства на бизнес. Во-вторых, рост цен на импортное оборудование из-за экономической и геополитической ситуации увеличивает расходы на модернизацию сетей. И, наконец, конкуренция между крупнейшими игроками усиливается, что создает давление на тарифы и требует постоянных инвестиций в качество услуг.

Технологические тренды

Развитие 5G

Казахстан стал одним из первых государств региона, где запустили коммерческие 5G-сети. Активное развертывание стартовало в 2023 году: Altel/Tele2 и Kcell начали подключать крупные города и областные центры. К концу 2024 в эксплуатацию ввели более 300 совместных базовых станций, а на апрель 2025 года в стране насчитывается уже свыше 3 000 БС 5G. По поручению правительства, сети 5G должны быть доступны во всех областных центрах до конца 2025.

Развитие сетей пятого поколения уже заметно повысило скорость мобильного интернета. По данным Speedtest (Ookla), в марте 2025 Казахстан занял 50-е место в мире, поднявшись на 20 строк за год. Средняя скорость достигла 81,7 Мбит/с, что в 2 раза выше, чем в России, в 4 раза выше, чем в Беларуси, и на 58–76% превышает показатели Узбекистана и Кыргызстана.
Одним из наиболее перспективных направлений применения 5G в стране стали услуги фиксированного беспроводного доступа (FWA). Операторы используют FWA для подключения домов к высокоскоростному интернет-соединению, расширяя клиентскую базу и увеличивая ARPU за счет конвергентных предложений. FWA особенно востребован в сельской местности: по данным Казахтелеком, в отдельных регионах подключение через 5G обходится в две раза дешевле, чем по технологии FTTH (Fiber To The Home), которая предполагает использование оптоволокна.

ИИ и автоматизация

Казахстан активно движется к статусу ИИ-ориентированного государства. В 2024 году при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности был создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.

Операторы связи уже используют ИИ для улучшения клиентского сервиса, автоматизации процессов, персонализации услуг и оптимизации строительства сетей. Так, Казахтелеком разрабатывает инфраструктуру с GPU для задач машинного обучения и планирует внедрить ИИ в колл-центры, а также создать собственную ИИ-платформу. Beeline Казахстан применяет ИИ для повышения качества обслуживания, автоматизации процессов и персонализации предложений, участвуя в разработке KazLLM. Tele2/Altel используют ИИ для оптимизации строительства сетей, создания персонализированных B2C- и B2B/B2G решений, расширяя возможности цифровых сервисов.

Спутниковая связь

В Казахстане реализуются пилотные проекты с международными операторами низкоорбитальных спутниковых сетей. В 2024 году началось подключение 750 сельских школ к спутниковому интернету Starlink компании SpaceX, обеспечивая доступ к высокоскоростному соединению в отдаленных регионах. Оператор OneWeb открыл локальный наземный центр управления спутниковой связью, что позволило выполнять требования правительства и предоставлять услуги фиксированного широкополосного доступа на территории страны.

Развитие цифровых сервисов для населения и бизнеса

На фоне ускоренной цифровизации и растущей конкуренции бизнес все активнее ищет способы улучшить клиентский опыт с помощью цифровых сервисов и внедрить новые модели монетизации. Примером успешной трансформации является Kcell, который перешел на единую биллинговую платформу Nexign. Новое решение позволило создавать современные тарифы и комплексные продуктовые предложения для всех клиентов на основе унифицированной продуктовой модели. 

Среди новых сервисов — продажа «контрактных телефонов», то есть новейших моделей устройств с долгосрочным контрактом на мобильную связь, а также разработка тарифного плана «семейный» и тарифного конструктора. Благодаря открытой архитектуре и DevOps-подходу, Kcell получает гибкость для дальнейшего развития цифровых возможностей. Это позволит легко запускать новые проекты, включая сервисы на базе 5G, создавая дополнительные источники дохода и улучшая пользовательский опыт.

Заключение

К 2027 году казахстанский телеком-рынок продолжит удерживать лидерские позиции в СНГ по уровню технологий и качеству сетевой инфраструктуры.  Основными драйверами развития станут проникновение 5G-сетей, расширение покрытия и запуск цифровых сервисов для населения и бизнеса. Инвестиции в модернизацию сетей, новые тарифные модели и инновационные сервисы создадут условия для повышения скорости интернета, улучшения клиентского опыта и появления новых источников дохода.