Топ-3 самых перспективных направления монетизации 5G SA по версии Nexign

«Виртуальные угольные шахты», трансляция коронации Карла III в выделенном сегменте сети и контроль уровня выбросов от судов в порту в режиме реального времени: сценарии использования сетей 5G Standalone (SA) наконец начинают переходить в практическую плоскость. Эксперты Nexign отслеживают развитие технологии по всему миру и на основании данных за 2021-2023 гг. составили свой список наиболее перспективных направлений монетизации 5G SA. Мы проанализировали международный опыт, статистику и динамику роста проектов, реализованных на базе 5G в разных странах, а также консолидировали результаты обсуждений с клиентами Nexign — ведущими телекоммуникационными компаниями России и СНГ. Подборка будет полезна операторам мобильной связи, планирующим дорожную карту развития и монетизации сетей пятого поколения в своем регионе.

5G SA обгоняет 5G NSA 

Несмотря на энтузиазм, с которым несколько лет назад телеком-отрасль отнеслась к перспективам внедрения сетей пятого поколения, на практике большинство операторов либо ограничились запуском 5G Non-Standalone (NSA), либо заняли выжидательную позицию, не торопясь инвестировать в полномасштабный запуск технологии. Тем временем первопроходцы отрасли уже начинают на практике подтверждать, что ощутимые коммерческие результаты использования 5G приходят именно после «честного запуска 5G» — 5G Standalone, несущего такие технические преимущества, как виртуализацию, сегментирование сети (slicing), ультранизкую задержку и т.п. Аналитики Analysys Mason прогнозируют, что выручка от 5G SA превысит выручку от 5G NSA уже в 2024 году, а через 5 лет — к 2028 году — составит 90% доходов от всех беспроводных коммуникаций. 

Статистика GSA демонстрирует положительную динамику роста сетей 5G SA: 116 операторов в 53 странах инвестируют в этот тип сетей, покупая лицензии на частоты, разворачивая и пилотируя публичные сети. Сейчас сети 5G SA составляют уже 22% от числа всех проектов 5G, до конца 2023 года ожидается запуск 15 сетей 5G SA, а общее количество абонентов 5G превысит 1,5 млрд. 

В России и СНГ крупные телеком-операторы также формируют стратегию развертывания сетей нового поколения и планируют инвестиции в 5G-инфраструктуру, включая 5G Standalone. В некоторых странах СНГ уже есть примеры запуска 5G Non-Standalone (NSA) в коммерческую эксплуатацию, а 5G SA находится в стадии проработки. На российском рынке активно идет разработка отечественного оборудования для данных сетей. По прогнозам Минцифры, пилотное тестирование сетей 5G на российском оборудовании начнется в 2025 году, в то время как коммерческие запуски ожидаются до 2030 года, согласно последней стратегии развития отрасли. В связи с этим операторы готовят дорожные карты и техническую базу для нового поколения сетей на базе российского ПО. В 2023 году компания Nexign стала первым вендором в телеком-индустрии России и СНГ, которая вывела на рынок решения для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA: сетевые функций конвергентной тарификации, управления политиками и маршрутизации сигнального трафика.

Поскольку экономические и географические параметры, а также показатели плотности населения и спрос на услуги связи различаются в отдельных странах СНГ, то их путь к развитию сетей 5G тоже будет разным. Тем не менее на основе анализа мировых трендов мы решили выделить самые перспективные сценарии применения, которые, на наш взгляд, могут способствовать взрывному росту 5G в регионе. В список вошли направления, по которым операторы из разных частей мира уже сейчас получают коммерческую выгоду, и те, по которым игроки рынка пока только проводят пилотные запуски. В частности, в фокус внимания попали возможные сценарии применения технологии фиксированного беспроводного доступа и развертывания выделенных коммерческих сетей на базе 5G SA, а также сценарии интеграции 5G в спутниковую связь. 

#1: FWA как отправная точка монетизации 5G 

Как показывает практический международный опыт и статистика за 2022–2023 годы, в B2C-сегменте самым активно растущим направлением на ранних этапах внедрения сетей 5G стала услуга фиксированного беспроводного доступа (fixed wireless access, FWA). По данным Deloitte Global, 90% операторов, запустивших 5G, уже предложили клиентам услугу FWA. По прогнозам аналитиков, в период 2020–2026 гг. количество подключений 5G FWA будет ежегодно расти на 88%. Уверенный рост стимулируют два основных бизнес-фактора: потребность в подключении к интернету малонаселенных или удаленных от центральной инфраструктуры населенных пунктов и явная выгода для операторов по сравнению с дорогостоящей прокладкой кабеля. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет лидером по росту количества подключенных к услуге FWA абонентов, в то время как Европа и США продолжат быть лидерами по выручке.

Первая в мире коммерческая сеть 5G SA с выделенными сегментами сети под услугу FWA была запущена в Финляндии сотовым оператором Telia в 2022 году. В том же году тестирование аналогичной услуги провел Safaricom, ведущий оператор в Восточной Африке: компания планирует предлагать сервис корпоративным клиентам, включая малый и средний бизнес. В этих проектах использование выделенных сегментов сети FWA позволит операторам гарантировать необходимый уровень обслуживания (SLA) для клиентов.

Управление политиками обслуживания и правилами тарификации для услуг в каждом сегменте сети выполняется с использованием новых функций в 5G — PCF и CCS. Например, в линейке Nexign за данную функциональность отвечают продукты Nexign 5G Policy Control Function (PCF) и Nexign 5G Charging System (CCS). Если же сеть оператора распределенная, и для разного типа трафика или сегмента сети используются разные узлы PCF и CCS, то централизованная маршрутизация сигнального трафика и балансировка нагрузки производится продуктами Nexign Service Communication Proxy (SCP) и Nexign Network Repository Function (NRF), которые реализуют одноименные 3GPP-функции SCP и NRF в сервисной архитектуре 5G SA.

На некоторых рынках услуга 5G FWA, кроме продвижения базовой идеи по устранению цифрового неравенства между городом и селом, позиционируется как резервная линия связи для людей, работающих удаленно из дома. Кроме того, операторы рекламируют услуги 5G FWA как расширение существующих фиксированных и мобильных сетей в густонаселенных городских районах для нужд малого и среднего бизнеса. Крупным компаниям 5G FWA поможет реализовать такие сценарии, как организация онлайн-трансляций со строительных площадок и мероприятий. В этих случаях оператор гарантирует резервирование канала связи, увеличенную пропускную способность и скорость загрузки до 5 Гб/c. 

Поскольку в странах СНГ много удаленных от центра населенных пунктов с преимущественно малоэтажной застройкой, для региональных операторов услуга FWA — при наличии выделенных частот и возможности использовать имеющуюся мобильную инфраструктуру — может стать отправной точкой для монетизации 5G. 

#2: Выделенные мобильные сети (MPN) как драйвер роста выручки в B2B-сегменте  

Развертывание выделенных коммерческих сетей 5G на предприятиях становится одной из составляющих цифровой трансформации бизнеса и перехода к цифровой экономике. По оценке Nokia, сейчас в регионе Евразия более 70% промышленного оборудования не имеет подключения к интернету, что значительно сокращает возможности проведения аналитики и повышения эффективности производства. Внедрение 5G позволило бы промышленности в Евразии сэкономить до 4 триллионов долларов. 

По данным GSA, к февралю 2023 года в мире было запущено 1077 выделенных сетей (mobile private networks, MPN) на базе LTE и 5G в 74 странах мира. Причем из 321 сети, запущенной в 2022 году, 56% — это сети 5G.  Производство, образование и добыча полезных ископаемых остаются тремя крупнейшими секторами по количеству референсов, хотя это не всегда отражает фактический размер и масштаб развертывания, которые зависят от типа пользователя.

Развертывание частных сетей — даже на инфраструктуре LTE — уже значительно повышает уровень автоматизации производственных процессов и позволяет внедрить телеметрию, видеотрансляцию и удаленное управление техникой. Операторы успешно реализуют подобные проекты в шахтах, на карьерах и в морских портах в России, странах СНГ и за рубежом. Например, в начале 2023 года Мегафон запустил Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди, а МТС анонсировал запуск крупнейшей в России выделенной сети LTE на угольном разрезе «Междуречье» в Кемеровской области: сеть МТС обеспечивает связью и телеметрическими сервисами одновременно более 800 человек и около 500 единиц горнодобывающей техники.

При этом выделенные сети, развернутые на базе технологии 5G, могут предложить значительно большую пропускную способность, мобильность и меньшую задержку и могут поддержать гораздо более высокую плотность подключенных устройств. Такие возможности открывают новые бизнес-сценарии:

• использование автономных мобильных роботов (AMR), AR/VR/MR;
• мониторинг объектов и их ремонт с использованием дронов или БПЛА;
• выделение сегментов сети под узконаправленные задачи, например, в нефтегазовой отрасли, в рамках которой GMD Research прогнозирует рост мирового рынка 5G до $41,45 млрд к 2032 году.

Примеры реализованных проектов развертывания MPN на базе 5G в аэропортах, морских портах и шахтах:

1. Аэропорты. В марте 2023 года Frankfurt Airport анонсировал планы по развертыванию одной из крупнейших MPN в Европе. С помощью данной технологии руководство аэропорта планирует разгрузить и частично заменить сотрудников, занимающихся обслуживанием самолетов и контролем взлетно-посадочной полосы, а также предоставить выделенные сегменты сети как платную услугу для B2B-клиентов. Уже более 20 аэропортов по всему миру развернули выделенные сети, используя 5G для работы камер, «умного транспорта», мониторинга освещения и работы разных датчиков на объектах инфраструктуры аэропорта. 

2. Морские порты. Сегодня операторы проводят полевые испытания 5G SA в крупнейших морских портах, чтобы понять, как на практике усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB) и технология выделенных сегментов сети помогают оцифровать и автоматизировать обслуживание портовой инфраструктуры. Например, весной 2023 года Saudi Port Authority и stc Group объявили о запуске инициативы Smart Port Automation. Проект направлен на автоматизацию операционных процессов в портах Саудовской Аравии и применение современных технологий в сфере логистических услуг в соответствии с видением Королевства стать глобальным логистическим центром. В ходе проекта будет реализовано несколько кейсов: 

• Центральное видеонаблюдение за разгрузкой и погрузкой судов, включая 3D-визуализацию, которая поможет точнее отслеживать состояние кранов и количество отгружаемых контейнеров.
• Использование умных камер и искусственного интеллекта для отслеживания номеров грузовиков и привязки к ним загружаемых контейнеров.
• Управление безопасностью на территории порта, включая технологию опознавания лиц и номеров автомобилей, а также контроль скорости передвижения транспорта.  

Аналогичные проекты уже пилотировались в других регионах. В частности, на базе 5G SA были протестированы такие сценарии: 

• Выделенный сегмент сети с ультранизкой задержкой для удаленного управления и мониторинга работы светофоров с целью обеспечить безопасность движения в порту.
• Работа команд инженеров с цифровыми двойниками ключевой инфраструктуры порта — туннелей, мостов и других строений — в формате 3D, с использованием очков смешанной реальности HoloLens.
• Удаленное управление различными стационарными и передвигающимися датчиками, расположенными в труднодоступных местах — на мостах, буях, шлюзах, — включая контроль уровня углекислого газа, выделяемого проходящими судами.        

3. Добыча полезных ископаемых. 5G-проекты, такие как внедрение «умных угольных шахт», могут сократить затраты на добычу и снизить показатель смертности среди работников. Например, в Китае спустя год после запуска сети 5G в шахте Hongliulin количество сотрудников, работающих непосредственно под землей, сократилось на 18%: инженеры стали удаленно управлять роботизированными машинами, сидя в комфортных «виртуальных шахтах» в обычных офисах на поверхности земли. 

Таким образом, уже виден рост коммерческого интереса к развертыванию выделенных сетей со стороны бизнеса, следовательно, можно ожидать все больше примеров реализации проектов в этом направлении в СНГ и за рубежом. Однако развертывание сетей — сложная и дорогостоящая задача, поэтому операторам предстоит проработать новые модели пакетирования своих услуг, включающих оборудование, развертывание сетей, выделение частот, локальные ЦОДы, а также рассмотреть варианты ценообразования, основанного на модели as-a-Service. В подобных проектах решение Nexign Revenue Management поможет операторам консолидировать доходы от разных типов услуг на единой платформе, включая разделение доходов от партнерских услуг, необходимых для построения MPN. В то же время продукты Nexign для сетевых функций 5G SA позволят монетизировать технические характеристики сети. 

#3 Это просто космос: спутниковая связь на базе 5G

Коммерческих запусков проектов, основанных на интеграции спутниковой связи с 5G, пока не было анонсировано. Однако игроки рынка ожидают, что в ближайшем будущем технология неназемной связи (Non-Terrestrial Networks, NTN) получит импульс к развитию. 

Аналитическое агентство Analysys Mason прогнозировало, что вторая волна развития спутниковой связи для обеспечения прямого соединения между телефоном и спутником начнется уже в этом году, и к концу года количество таких абонентов вырастет до 25 миллионов. Ключевые производители смартфонов — Apple, Samsung, Huawei — уже представили на рынке модели, поддерживающие спутниковую связь.

NTN предполагает использование спутников и других неназемных аппаратов для подключения регионов и объектов, труднодоступных для традиционной наземной инфраструктуры, например, в горах и на морских судах, а также для обеспечения связи во время стихийных бедствий. Сама по себе технология не нова, но в последние несколько лет широко обсуждается интеграция спутниковой связи в мобильные телефоны, то есть обеспечение прямого соединения между обычным смартфоном и низкоорбитальным спутником (direct satellite-to-device connectivity). При этом интеграция с сетями 5G значительно увеличит скорость и качество связи. Пока спутниковая связь обеспечивала только отправку экстренных SMS и обмен сообщениями минимального размера, но по мере формирования низкоорбитальных группировок спутников операторы смогут предоставлять через этот канал и широкополосный доступ.

На базе 5G (5G NTN) возможны несколько потенциальных базовых сценариев использования спутниковой связи: 

• Звонки и широкополосный доступ в удаленных локациях (в горах, пустынях, морях, сельской местности), где наземная телекоммуникационная инфраструктура ограничена или недоступна.
• Связь в движении, включая звонки и широкополосный доступ: подключенные самолеты, поезда, морские суда, автомобили.
• Обеспечение связи во время чрезвычайных ситуаций, когда традиционные каналы связи разрушены.
• IoT и M2M: подключение умных датчиков для онлайн-мониторинга состояния объектов и систем в удаленных локациях — на сельскохозяйственных территориях, научных станциях, производствах.
• Спутнико-мобильная транзитная сеть: возможность передачи сигнала от вышек сотовой связи на один или несколько орбитальных спутников, которые затем передают сигналы обратно на Землю на другую вышку оператора. Такая схема может быть использована как надежная альтернатива в случае отключения участка наземной сети или отказа наземного оборудования. Технология позволяет передавать «тяжелый» контент (HD/ UHD TV), а также агрегированный IoT-трафик с разных локаций одновременно.  
• Эффективное высокоскоростное мультивещание: подключение домов и офисов с возможностью многоадресной передачи одного и того же контента (например, видео или ТВ) на большой территории покрытия.

Пока рынок находится в состоянии эксперимента и пытается упорядочить инициативы в области 5G NTN. Так, консорциум 3GPP в Release 15-18 начал проработку стандартов для интеграции систем спутниковой связи в архитектуру 5G с целью обеспечить возможность бесперебойной работы наземных систем сотовой связи со спутниками. 

Согласно статистике GSA, в данный момент в 10 странах операторы мобильной связи и операторы спутниковых сетей либо анализируют, либо уже пилотируют услугу satellite-to-device, но коммерческих запусков пока не анонсировали — для оказания услуги сначала необходимо сформировать группировки спутников. 

Судя по динамике, с которой формируются партнерства в сфере NTN, можно прогнозировать всплеск анонсов про инновации в области космической связи и даже появление новых игроков (как, например, Бюро 1440). Ждем новостей от ведущих мировых операторов спутниковой и подвижной связи.  

Решения Nexign для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA

Внедрение технологии 5G Standalone уже сейчас позволяет операторам мобильной связи реализовать принципиально новые возможности получения дохода, как в сегменте розничных, так и в сегменте корпоративных клиентов. На базе описанных нами широких направлений — FWA, MPN, NTN — компании могут формировать и запускать свои уникальные услуги, пользуясь гибкостью ядра сети 5G и возможностью контролировать уровень качества обслуживания. Например, в 5G SA любой технический параметр сессии, сети и контекста клиента может быть использован для монетизации услуги. При этом сеть 5G SA обеспечивает более эффективное использование инфраструктуры, поскольку практически любой ее аспект можно виртуализировать, разделить на компоненты и сделать доступным через стандартные API в режиме реального времени. 

Для операторов, планирующих развертывание сетей пятого поколения, Nexign предлагает решения для сетевых функций 5G SA, охватывающие конвергентную тарификацию, управление политиками и маршрутизацию сигнального трафика: Nexign 5G Charging System (CCS), Nexign 5G Policy Control Function (PCF), Nexign Service Communication Proxy (SCP) и Nexign Network Repository Function (NRF). Все продукты разработаны в соответствии с международными спецификациями 3GPP.

• Nexign CCS и Nexign PCF позволяют быстро реализовать сложные бизнес-сценарии и инновационные услуги, основанные на преимуществах сетей 5G SA: усовершенствованной мобильной широкополосной связи (eMBB), массовой межмашинной связи (mMTC) и сверхнадежной связи с низкими задержками (URLLC). Они поддерживают монетизацию B2B-услуг, в том числе в сценариях с использованием развернутых на производстве выделенных коммерческих сетей и промышленного интернета вещей. Продукты также поддерживают монетизацию B2C-услуг, включая VoNR, облачный гейминг и Ultra-HD мобильный стриминг. Nexign CCS и Nexign PCF дают операторам полный и гибкий контроль над параметрами обслуживания для клиентов и партнеров, включая возможности управления качеством обслуживания (QoS) на базе сегментирования сети и уровня сервисного соглашения. 
• Nexign SCP и Nexign NRF помогают упростить топологию и повысить эффективность крупных распределенных сетей 5G, снизить затраты на поддержку и развитие сетевой инфраструктуры. Nexign SCP служит единым центром управления маршрутизацией сообщений и балансировкой нагрузки между функциями ядра 5G. Nexign NRF выступает репозиторием сетевых функций в сети 5G и обеспечивает централизованную регистрацию и обнаружение любых сетевых функций. 

В ожидании 5G

Операторы стран СНГ, управляющие большими распределенными сетями LTE, а также российские операторы, которые ожидают выдачи частот и поставок отечественного оборудования для 5G, могут уже сейчас реализовывать некоторые сценарии монетизации сетей 5G на базе развернутой инфраструктуры 4G. Nexign предлагает линейку продуктов для сетей 4G и 5G NSA, которая позволяет, например, приоритизировать трафик для разных приложений, анализировать перегрузки сетей и отслеживать QoS для трафика партнеров. 

Продукты Nexign обеспечивают производительность, масштабируемость и надежность, необходимые для поддержания бизнеса операторов уровня Tier-1, и уже подтвердили свою надежность в промышленной эксплуатации у крупнейших операторов России и стран СНГ.

Что дальше? 

Nexign продолжает инвестировать в развитие продуктов для поддержки сетей 5G SA. Мы внимательно следим за рынком и готовы помочь нашим клиентам в формировании дорожных карт по запуску 5G. Если вы готовите проект — наши эксперты всегда на связи!