Телеком-рынок
Узбекистана: тренды
и прогнозы 2026–2028

Телекоммуникационный рынок Узбекистана демонстрирует динамичное развитие, обусловленное государственной поддержкой, модернизацией инфраструктуры, разворачиванием 5G и внедрением облачных и ИИ-технологий.

Население

Курс доллара

Инфляция

ВВП

Безработица

Объем телекоммуникационных услуг в Узбекистане в 2020–2028 гг., млрд сумов

Динамика рынка

Объем телеком-услуг по итогам 2024 г. составил 21 025 млрд сумов, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Устойчивый рост продолжился и в 2025 г.: по предварительным оценкам, объем рынка составил около 24 873 млрд сумов — на 18,3% больше по сравнению с предыдущим периодом. В 2026-2028 гг. среднегодовой темп роста рынка ожидается на уровне 12%, что позволит телеком-рынку вырасти до 35 000 млрд сумов.

Объем оказываемых услуг связи и информатизации будет увеличиваться за счет цифровизации экономики, развития телеком-инфраструктуры, увеличения числа цифровых сервисов и спроса на ИТ-услуги от населения и бизнеса.

Доля услуг по сегментам телеком-рынка Узбекистана в 2024 году, % общей выручки от оказанных услуг связи операторами

Ключевые сервисы

Основными источниками выручки опера-торов региона являются услуги мобильной связи (доля в 2024 г. - 27,7%) и услуги доступа в интернет (доля в 2024 г. - 51%).

Проникновение сотовой связи составляет 96,6%, а количество абонентов с доступом в интернет на 100 человек - 86,5% (на 2024 г.).

В разрезе абонентской базы мобильной связью обеспечены 36,3 млн человек, а количество абонентов ШПД-провайдеров существенно ниже - всего 2,93 млн человек. Примечательно, что несмотря на то, что средняя выручка на пользователя интернета (ARPU) в целом последние 5 лет увеличивалась двузначными темпами (CAGR 21,2% в 2020-2024 гг.), аналогичный показатель для услуг ШПД стабильно падал (CAGR - 6,73% в 2020-2024 гг.) Это может говорить о повышении доступности этой услуги населению и росте числа пользователей.

Основные фокусы

Правительство и ведущие игроки ИТ-рынка, включая операторов, продолжают реализацию Стратегии «Узбекистан 2030». Одна из ее целей — превращение страны в региональный ИТ-хаб путем развития цифровых технологий. Согласно документу, операторам необходимо обеспечить интернетом все населенные пункты страны и повысить его скорость в 10 раз. Охват оптико-волоконными линиями связи и ШПД должен быть доведен до 100%, все автотрассы магистрального значения должны быть обеспечены мобильным интернетом.

Операторы расширяют портфель услуг новыми предложениями: в розничном секторе — это стриминговые и финтех-сервисы, суперприложения, в корпоративном — облачные услуги и ИИ-платформы. Операторы продвигают тарифы с большими объёмами трафика и безлимитные ночные пакеты, что стимулирует нагрузку на сеть. При этом усиливается экономическое давление: рост стоимости импортного оборудования и его модернизации ведет к корректировке тарифов и снижению маржинальности операторов.

Рынок ШПД монополизирован: государственная компания «Узбектелеком» является лидером в сегменте домашнего интернета с долей 83%, поэтому большинство инфраструктурных проектов осуществляется одним игроком при поддержке государства. Идет ускоренный рост подключений по технологии FTTH в городах и районных центрах, расширение покрытия в регионах: активные подключения школ, больниц и госучреждений; пассивных оптических сетей (GPON).
Внедрение 5G

Согласно Стратегии «Узбекистан 2030» сетями 5G к 2030 г. должны быть покрыты Ташкент, Республика Каракалпакстан и областные центры. В 2025 г. Узбекистан завершил модернизацию части существующей радиосети и приступил к масштабному пилотированию 5G в ключевых локациях и крупных технологических зонах Ташкента (Ташкент City, ИТ-парки, университетские зоны, бизнес-кластеры). Операторы расширили зону действия 5G-кластеров и начали коммерческое тестирование в высоконагруженных локациях.

Однако 4G остаётся доминирующей технологией, обеспечивая покрытие 95–98% населения. При этом рынок мобильной связи высококонкурентный, операторы стремятся опередить друг друга в разворачивании сетей 5G, чтобы первыми выйти на рынок с инновационными услугами.
Законодательство

В 2024 г. вступил в силу новый закон «О телекоммуникациях» № ZRU-1015, который заменил закон от 1999 г. Он ввел современные определения (телеком-инфраструктура, тарифный план и т.п.) и обновил систему регулирования отрасли. Основной задачей стало перераспределение полномочий игроков рынка (в первую очередь усиление роли государства), формализация требований к сетям, услугам и качеству. Также было создано Агентство по регулированию телекоммуникаций (АРТ), которое уполномочено регулярно мониторить качество услуг, запрашивать данные у операторов, контролировать исполнение нового закона и подзаконных актов.
Использование ИИ

В октябре 2024 г. президент Узбекистана утвердил стратегию развития ИИ до 2030 г. Она предусматривает вхождение Узбекистана в топ-50 государств в Индексе готовности правительства в ИИ (Government AI Index). Объем программных продуктов и услуг на базе ИИ планируется довести до 1,5 млрд долларов, а объем электронных госуслуг, оказываемых на базе ИИ — до 10%. Создается Центр развития ИИ и цифровой экономики при Министерстве цифровизации. В 2025 г. объявлена налоговая свободная зона для проектов ИИ и дата-центров в Каракалпакстане: иностранные компании, инвестирующие от 100 млн долларов, освобождаются от налогов и пошлин до 2040 г. Это дает телеком-операторам стимулы инвестировать в облачные сервисы, а также возможность зайти в бизнес ЦОД/пограничных вычислений и обслуживать ИИ-платформы.

Операторы связи ведут проекты в области ИИ, изучая возможности применения технологии в телекоммуникационной области. Например, “Узбектелеком" стал резидентом AICA — Центрально-Азиатской ассоциации ИИ. Оператор автоматизирует сервисы поддержки абонентов и интеллектуальное управление сетью для оптимизации клиентского опыта и повышения надежности связи. Также компания предлагает корпоративную услугу GPU Cloud для ИИ-вычислений.
Факторы, влияющие на развитие мобильной связи в Узбекистане в 2026–2028 гг.

— Массовая экспансия и рост доли абонентов 5G

Выход 5G за пределы Ташкента и поэтапное покрытие региональных центров (Самарканд, Бухара, Наманган, Фергана). 5G станет ключевым стандартом для высоконагруженных городских зон, индустриальных предприятий, ИТ-кластеров, технопарков и транспорта (вокзалы, аэропорты). К 2028 г. ощутимая часть городских пользователей перейдёт на 5G-тарифы.

— Дальнейшая цифровизация госуслуг и инфраструктуры

Единая цифровая экосистема госуслуг будет стимулировать спрос на мобильный интернет в сельских регионах. В 2026-2028 гг. государство будет поддерживать строительство вышек и опорных линий в труднодоступных местах. Ожидается рост корпоративных решений и решений для государства: интернет вещей, межмашинное взаимодействие (M2M), мониторинг транспорта и ЖКХ.

— Рост инвестиционного давления и возможное повышение стоимости услуг

Закупка современного оборудования (особенно 5G) станет ключевой нагрузкой на CAPEX. Возможна корректировка тарифов в сторону повышения для компенсации инвестиционного цикла. Операторы будут усиливать пакетизацию услуг («интернет + ТВ + финтех + развлечения») как способ удержания абонентов.

— Развитие фиксированного беспроводного доступа (FWA 4G/5G)

Рост потребления в регионах приведёт к активному внедрению FWA-решений как альтернативы фиксированному интернету. Технология станет драйвером подключения сельского населения к высокоскоростной связи.
Основные отраслевые факторы, влияющие на развитие рынка ШПД в Узбекистане в 2026–2028 гг.
- Доминирование оптоволоконной инфраструктуры (FTTH) в городах и новая волна подключений в пригородах; постепенный уход от медных сетей.
- Гибридная модель доступа: в городах — FTTH; в пригородах — услуги фиксированного беспроводного доступа (FWA LTE/5G); в отдалённых регионах — спутниковый интернет.
- Рост требований к качеству: ужесточение регулирования скорости, стабильности и уровня сервиса (SLA), особенно для корпоративного и государственного сегментов.
- Потенциальный рост тарифов из-за инфляции и увеличения капитальных расходов; расширение пакетных предложений (интернет + ТВ + мобильная связь).
- Усиление роли корпоративного сегмента: рост спроса на выделенные каналы, виртуальные частные сети (VPN), облако, видеонаблюдение, решения для цифровизации бизнеса и госорганов.

Таким образом, телекоммуникационный рынок Узбекистана активно развивается и растет двузначными темпами, реализуя амбициозную стратегию по цифровизации экономики страны и превращению в региональный ИТ-хаб.

Голос индустрии

«Высокая конкуренция на телеком-рынке Узбекистана в сегменте мобильной связи мотивирует компании повышать эффективность бизнеса».

«Это формирует спрос на инновационные продукты — например, на решения для повышения эффективности процессов, монетизации сетей 4G/5G и диверсификации бизнеса. Мы рады участвовать в этом процессе в качестве партнера ведущих операторов страны».

Сергей Карпов

первый заместитель генерального директора Nexign

«Мы воспринимаем 5G как стратегический проект».

«Он должен давать устойчивый эффект и соответствовать приоритетам государства, а не быть технологией ради технологии».

Топ-менеджер мобильного оператора, Узбекистан

«ИИ у нас постепенно становится частью повседневной практики — без пафоса, там, где он даёт эффект».

«В сети это прогностические модели: заранее видеть рост нагрузки, точнее настраивать параметры, повышать стабильность и снижать долю «пожарных» ситуаций. В данных и маркетинге — персонализация, прогноз оттока, более точное понимание того, где модернизация даст максимальный эффект. Важно, что мы оцениваем такие инструменты по результату, а не по красоте модели».

Топ-менеджер мобильного оператора, Узбекистан